AI算力狂飙 MPO光连接器爆发在即

时间：2026年06月30日 16:35:27 中财网

　　中财网讯：信息显示，AI算力集群持续扩张，直接推动数据中心光纤通道数量、前面板端口密度以及机柜内光纤管理复杂度同步提升。光连接器已从低价值标准件，升级为决定链路插损、可靠性和部署效率的核心精密部件，行业价值正向高密度连接器、预端接布线及封装级光连接组件快速迁移。

　　
　　一份研报观点认为，短中期800G/1.6T可插拔光模块仍是确定性最强的放量主线，MPO/MTP、VSFF、Shuffle Box等产品将率先受益。研报指出，MPO/MTP满足多纤并行和高密度主干布线需求，VSFF解决前面板空间瓶颈，Shuffle Box则直接对应AI集群中光纤路由、重排和运维复杂度带来的新增量。随着链路预算收紧和端口密度提升，竞争核心转向低插损、高一致性、批量良率和大客户认证，这些环节的领先企业将显著受益。

　　
　　研报认为，中长期CPO/NPO/OIO技术虽路线未完全收敛，但已打开封装级光连接的价值空间，带动Fiber-to-PIC精密耦合、光纤管理和封装协同需求增长。重点公司分为两类：一类是高密度连接器与布线标的，包括汇聚科技、杰普特、特发信息、太辰光、长芯博创等；另一类是CPO弹性标的，如天孚通信、致尚科技、光库科技等，综合光互联领域还可关注中天科技、仕佳光子。

　　
　　总结起来，研报侧重点是，AI资本开支驱动的光互联升级正为光连接器产业链创造明确增量，相关公司业绩弹性值得重点跟踪。